Pour échapper au souvenir lancinant de la mort de sa femme, Tom, enseignant en arts plastiques, accepte un nouveau poste à Djibouti. Fasciné par ce pays où Kessel, Rimbaud, Monfreid... sont venus s'y échouer avant lui, il tombe amoureux d'une culture envoûtante et croque inlassablement des visages, des scènes quotidiennes, des façades...

 Il se lie d'amitié avec Fred, marin, contrebandier et escorteur de bateaux, qui l'embarque dans une de ces dangereuses expéditions. L'aventure va lui redonner goût à la vie.

Des extraits des romans de Monfreid, des photos, des croquis, des dessins à main levée et des magnifiques dessins à l'aquarelle couleur sépia sur un beau papier épais : toute cette diversité de styles fait de cet album une aventure dessinée (inspirée de faits réels), autant qu'un carnet de voyage.

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